Основы трейдинга и инвестиций

После изучения блока вы сможете отличать трейдинг от инвестирования, понимать базовые инструменты, выбрать брокера и определить свой риск-профиль. 6 часов теории, 21 час практики.

• Особенности деятельности трейдера и инвестора
• Инвестирование в фондовый рынок: принципы и инструменты
• Финансовый рост и достижение целей
• Брокеры: особенности работы и выбор брокера
• Особенности осуществления биржевых сделок на фондовом рынке
• Торговые терминалы для трейдера и инвестора
• Практика работы в торговом терминале для трейдера QUIK
• Финансовое планирование: учёт финансов и определение риск-профиля
• Основные принципы ведения инвестиционного портфеля
• Психология инвестора: кризисы на фондовом рынке и частые ошибки инвесторов
• Q&A-сессия по базовым инструментам

После изучения блока вы научитесь сравнивать акции, облигации, фонды и фьючерсы. Вы поймёте, где риск выше, а где ниже, и сможете выбирать подходящие инструменты для разных целей. 17 часов теории, 32 часа практики.

• Акции
• Облигации
• Валюта и биржевые товары
• Фонды: ETF, ПИФы
• Фьючерсы и опционы
• Работа с личными средствами. Работа с заёмными средствами. Законодательство РФ. Риск-менеджмент
• Программное обеспечение для торговли. Алгоритмический трейдинг

После изучения блока вы сможете читать графики, использовать технический, фундаментальный и новостной анализ, проверять источники информации и формировать гипотезу по активу. 4 часа теории, 25 часов практики.

• Технический, фундаментальный и новостной анализ
• Работа с биржевой информацией. Верификация источников
• Новостная торговля. Исследование рынка и анализ показателей компании
• Разбор кейсов компаний. Отбор данных для принятия решений
• Фундаментальный анализ. Изучение финансовой отчётности компаний, работа с публичной отчётностью
• Фундаментальный анализ. Сравнительный анализ коэффициентов
• Фундаментальный анализ. Работа с финансовой отчётностью
• Технический анализ. Тренд. Поддержка и сопротивление. Ценовой канал
• Технический анализ. Тренды на графиках. Работа в ценовом канале. Пробойная стратегия. Метод трёх окон.
• Технический анализ. Графические модели. Фигуры теханализа. Свечной анализ. Индикаторы
• Стратегии торговли базовыми финансовыми инструментами

После изучения блока вы сможете работать в QUIK, выставлять заявки, использовать стоп-лосс и тейк-профит, вести дневник трейдера и собирать правила своей стратегии. 14 часов теории, 18 часов практики.

• Стратегии трейдеров. Виды трейдинга
• Торговая система трейдера. Поиск точек входа. Постановка стоп-лосса и тейк-профита
• Выбор оптимальной торговой стратегии для себя. Дневник трейдера
• Ошибки трейдеров-новичков и рекомендации от практикующего трейдера
• Практика торговли. QUIK. Работа с пользовательскими таблицами
• Горячие клавиши и их комбинации. Советы по настройке интерфейса
• QUIK. Работа с заявками. Стоп-лосс и тейк-профит. Стакан заявок
• Совершаем сделку под присмотром (облигации)
• QUIK. Заключение сделок с производными инструментами. Покупка фьючерсов
• Налоговая отчётность и налоговые льготы
• Консультация с экспертом по налогам
• Продвинутый риск-менеджмент инвестиционного портфеля

В конце обучения вас ждёт итоговая работа и индивидуальная встреча с инвестиционным консультантом. 32 часа практики.

• Дипломная консультация по курсу
• Индивидуальная встреча с инвестиционным консультантом по составлению торговой стратегии
• Итоговая работа «Разработка собственной торговой стратегии и формирование пакета активов»

После изучения блока вы сможете разбираться в устройстве блокчейна и цифровых активов, оценивать их особенности с учётом законодательства и безопасно проводить базовые операции с криптоактивами через цифровой кошелёк.

• Распределенный реестр и блокчейн
• Шифрование, криптография и хэширование
• Валидация и майнинг
• Цифровые активы
• Блокчейн сети и кроссчейн мосты
• Платформы цифровых активов
• Операции с цифровыми финансовыми активами с использованием Wallet

После изучения блока вы сможете безопасно работать с цифровыми активами: выбирать биржи и кошельки, проводить транзакции, использовать базовые DeFi-инструменты и распознавать мошеннические схемы.

• Биржи, кошельки и транзакции
• Цифровые активы
• Децентрализованные финансы. Основы
• Экосистема децентрализованных финансов
• Безопасность в децентрализованных финансах

После изучения блока вы сможете комплексно оценивать криптопроекты по качественным и количественным показателям, выявлять риски и отличать перспективные инициативы от сомнительных предложений.

• Качественная оценка
• Количественная оценка

Составите диверсифицированный портфель из нескольких активов в разных экосистемах, проведёте их оценку и примените различные стратегии получения дополнительной доходности. 8 часов практики.

После изучения блока вы сможете безопасно использовать ИИ в работе с данными: писать эффективные промпты, защищать конфиденциальную информацию, оценивать риски и применять ИИ-инструменты для анализа, прогнозирования и подготовки отчётов.

• Принципы работы с ИИ
• Промпт-инжиниринг: формулирование запросов, работа с промптами
• Оценка рисков в работе с корпоративными данными
• Анонимизация конфиденциальных данных
• Обзор сервисов для корпоративных LLM-решений (Yandex DataLens, GigaChat API)
• Обзор AI-инструментов для решения разных типов задач: исследование рынка, прогнозирование, работа с формулами и отчётами

После изучения блока вы сможете использовать ИИ как помощника аналитика: исследовать рынок, автоматизировать расчёты, создавать формулы, визуализировать данные и готовить отчёты и презентации за меньшее время.

• Исследование рынка с помощью ИИ: анализ трендов рынка, публичных источников и отчётности
• Критическая оценка ответов ИИ: как получать релевантный результат
• Работа с формулами: логика расчёта, условное форматирование, генерация формул
• Генерация сложных формул: автоматизация вычислений, быстрый анализ данных
• Визуализация финансовых показателей с помощью диаграмм, графиков и презентаций
• Автоматизация таблиц с помощью макросов: автоматическое заполнение шаблонов, автоматический запуск сводных расчётов и обновление сводных таблиц, генерация отчётов на основе текущих данных

После изучения блока вы сможете использовать ИИ для анализа отчётов и проверки гипотез: создавать интерактивные дашборды, прогнозировать показатели, автоматизировать отчётность и принимать решения на основе данных.

• Разработка шаблонов отчёта: проектирование логики сбора и обработки данных, автоматизация с помощью макросов
• Проектирование интерактивного дашборда с ИИ: извлечение данных из разных источников и отчётов, их обработка и визуализация
• Анализ сводных таблиц и отчётов: выводы, тренды и тенденции
• Пайплайн работы с гипотезой с помощью ИИ. Часть 1 : формирование гипотезы, построение расчётов, метрики успеха
• Пайплайн работы с гипотезой с помощью ИИ. Часть 2: тест гипотез, поиск наиболее выгодного решения, валидация прогноза, критерии валидации